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去年全年A股超六成股民亏损 近7成个股下跌
来源:新京报  作者: 2018年01月02日 13:55
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[导读] 2017年12月29日,A股结束了2017年最后一个交易日,沪深两市红盘收尾。上证指数收于3307.17点,较年初上涨6.56%;深证成指收于11040.45点,较年初上涨8.48%;创业板指收于1752.65点,较年初下跌10.67%。监管从严、漂亮50、A股被纳入MSCI、减持新规出台、IPO常态化成为这一年的关键词。

  去年全年A股超六成股民亏损 

  

 

  2017年12月29日,A股结束了2017年最后一个交易日,沪深两市红盘收尾。上证指数收于3307.17点,较年初上涨6.56%;深证成指收于11040.45点,较年初上涨8.48%;创业板指收于1752.65点,较年初下跌10.67%。监管从严、漂亮50、A股被纳入MSCI、减持新规出台、IPO常态化成为这一年的关键词。

  从投资收益来看,超过半数的股民依然亏损。同花顺投资账本数据显示,2017年亏损股民比例达到64%,仅有36%的股民实现盈利。2017年市场人气弱于上年,全年总成交金额同比下降了12%。

  仅31%个股上涨

  从市场绝对收益来看,2017年A股总市值为56.29万亿元,同比增长11.07%。根据中登公司数据,截至2017年12月,期末投资者数量为1.33亿,以市值增加5.61万亿元计算,2017年A股投资者人均盈利4.22万元。如果按照持仓投资者数量计算的话,人均盈利将会更多。

  不过这一数据并不能反映真实情况。

  同花顺数据显示,2017年上涨股票有1066只,占总数的30.75%。如果剔除次新股、新股计算,全年实现上涨的股票仅有647只,占股票总数的18.66%。市场二八行情明显,2181只股票年内下跌,下跌个股占近7成。

  这其中,1471只股票年内下跌超过20%;150只股票年内股价下跌超过50%,直接腰斩。在剔除新股、次新股的条件下,仅有345只个股年内上涨超过20%;144只股票年内股价涨幅超过50%。以20%涨跌为例,下跌股票数量是上涨股票数量的4.3倍。

  同花顺投资账本数据显示,2017年亏损股民比例达到64%,仅有36%的股民实现盈利。对比沪深两市市值与个人账户收益,有投资者称“炒了个假A股”、“被平均了”。

  值得注意的是,上证50成分股表现出色。上证50指数较上年上涨25.08%,被市场称为“漂亮50”。其中,36只成分股上涨,占总数的72%。仅有14只成分股下跌。从涨跌幅来看,上证50成分股中,贵州茅台年内上涨113.06%,位列第一;中国平安年内上涨103.55%,位列第二;伊利股份年内上涨89.35%,位列第三。银行、证券表现欠佳,江苏银行年内下跌22.24%,上海银行年内下跌19.08%,海通证券年内下跌17.13%,在50只股票中位列后三位。

  此外,主要吸纳A股蓝筹股的沪深300指数,同样表现出色,年内上涨21.78%。创业板指数依然在走下坡路,年内一度下探至1641点。

  白酒股上涨,贵州茅台成最贵股票

  2017年低估值白马股受到市场青睐,其中白酒板块涨幅37.45%居前。

  贵州茅台成为白酒板块的领军股票。2017年11月16日,贵州茅台股价突破700元/股,最高至719.96元/股。实际上,2017年以来贵州茅台便不断刷新着由自己保持的A股股价纪录。2017年初,贵州茅台的股价尚在329.3元/股,近期已经稳定在680元/股以上。在2017年12月28日,贵州茅台还创出了单日8%以上的涨幅,差1.3元就突破前期高点。目前,贵州茅台为A股单价最贵的股票。

  不过,即便是整体上涨的白酒板块,强者恒强、业绩为王的结构性特征依然十分明显。水井坊、五粮液、山西汾酒年内上涨150.94%、137.88%、132.90%,分列白酒板块涨幅前三。而酒鬼酒、口子窖等股票在短期快速上涨后又快速回落,年内涨幅分别为34.35%、45.36%。此外业绩不好的金徽酒、金种子酒则下跌23.89%、16.23%。

  除了白酒板块,受益于供给侧改革,2017年资源周期股也表现强势。其中,铝指数年内上涨24.37%;钢铁指数年内上涨17.99%;煤炭与消费类燃料指数上涨17.93%;化工指数年内上涨16.03%。

  概念题材方面,芯片概念板块年内涨幅最高,达41.21%,受益于国家对芯片技术国产化的重视,芯片概念板块下半年一路高歌。

  2017年服装家纺、传媒、证券行业指数下降明显,分别下降30.10%、27.74%、17.44%。在66个同花顺行业指数中,酒店及餐饮指数下降44.25%,为跌幅榜第一。23个行业年内跌幅超10%。

  月均36家公司IPO

  Wind数据显示,全年IPO企业共438家,融资金额高达2301.09亿元,同比增长53.8%。2017年全年IPO融资金额最多的仍旧是主板,共发行216只,募资1376.55亿元;创业板发行141家,募资521.85亿元;中小板发行81家,募资402.69亿元。

  从发行速度看,Wind资讯数据显示,2014年,A股仅发行124家IPO,2015年增加到223家,2016年为227家。2017年全年IPO发行438家,相当于平均每月发行36家,较2016年同比增长93%,IPO发行速度、密度均罕见。这也使得市场就IPO速度出现争议。经济学家韩志国在2017年端午节前后,因喊话证监会,要求暂停IPO而成为网红人物。

  与IPO发行提速相对的则是,2017年证监会从严监管,IPO过会率大幅下降。IPO监管透明,IPO常态化逐步推进。

  证监会全年罚没74.79亿

  监管趋严,成为纵贯2017年A股市场的一大特色。证监会公布的数据显示,2017年,证监会全年作出行政处罚决定224件,罚没款金额74.79亿元,同比增长74.74%,市场禁入44人,同比增长18.91%,行政处罚决定数量、罚没款金额、市场禁入人数创历史新高。

  在被证监会的处罚中,既有上市公司的股东、高管,也有资本市场上的牛散。如匹凸匹原实际控制人鲜言因操纵“多伦股份”案罚没款超34亿元;唐汉博跨境操纵“小商品城”、“同花顺”等股票案罚没款合计超12亿元;朱康军操纵“铁岭新城”等股票案罚没款超5亿元;徐留胜操纵“天瑞仪器”等股票案、九润管业等内幕交易“海润光伏”案罚没款均超1亿元。

  此外,慧球科技“1001项议案”违法系列案、九好集团与鞍重股份“忽悠式重组”案、雅百特财务造假案等被重点提及。

  证监会统计显示,2017年处理信息披露违法案件60起,内幕交易案件60起,操纵市场案件21起,中介机构违法案件17起,私募基金领域违法案件处罚8起。

  ■ 个股放大镜

  ★最牛股

  鸿特精密涨331.22%

  在剔除新股、次新股之后,鸿特精密以331.22%的涨幅成为2017年的第一牛股。

  资料显示,鸿特精密的主营业务为汽车发动机精密铝合金铸加件,2017年初表现并不起眼,缓慢上行,10月份因涉“特斯拉概念”被爆炒,股价在12月27日再创上市新高150元。在上涨超3倍之后,该股的总市值目前为139亿元。

  除了涉及“特斯拉概念”,该股还涉及供应链金融,2017年2月23日,鸿特精密宣布在广东东莞设立3家全资子公司,开展以供应链金融、网络借贷为主的互联网金融业务。

  ★最赔钱

  *ST中安下跌69.65%

  跌幅榜上,前十股票股价均遭“腰斩”,跌幅均超过60%。*ST中安下跌69.65%排名第一,跌幅榜前十中,ST股票占3只。

  去年*ST中安的股价一路下跌,自5月底复牌以来,公司股价月线接连收阴,从每股16.5元附近下跌至5.29元,年内下跌69.65%,成为2017年A股下跌最惨的公司。

  该公司主营安防消防系统集成、产品制造、综合运营服务业务。

  中安消因2016年报被出具“无法表示意见”而被列为*ST股。受财务费用、管理费用以及汇兑损益等多因素影响,公司前三季度出现亏损,三季报净利润亏损1.13亿,同比下滑141.07%。

  公告称,自“非标”审计以来,公司管理层尽全力通过各种办法来应对困难,其中出售非核心资产就是化解流动性风险,降低负债,补充公司流动资金的一项重要措施。

  ★最大方

  中国神华狂送590亿

  2017年3月,中国神华公布了590亿元的特大红包。

  公告称,除了计划发放2016年每股0.46元的正常年度股息外,还将发放每股2.51元的特别股息,两者合计每股股息将达到2.97元,每10股派29.7元。据媒体报道,值得注意的是,2017年3月,中国神华的A股股价只有16.7元,以此计算,A股的股息率达到17.8%。中国神华派发590.72亿元,超过账面上的所有货币资金。

  彼时,中国神华董事会表示,公司目前资产负债率处于行业较低水平,近几年资本开支规模较过往若干年度相对降低,且未来一个时期经营现金流入较好。在保证公司健康持续发展的前提下,公司董事会提出上述派息建议,加大对投资者的回报。

  ★翻最多

  寒锐钴业涨14倍

  2017年翻倍最高的股票是寒锐钴业,数据显示,寒锐钴业自上市以来涨幅达1478.11%(次新股),寒锐钴业主要从事金属钴粉及其他钴产品的研发、生产和销售。2017年3月6日登陆创业板,首发价为14.94元。年底收盘价为235.77元。

  寒锐钴业为何能涨那么高?业绩显示,公司前三季度,实现营收9.53亿元,同比增长68.71%;归母净利润为3.12亿元,同比增长694.66%。

  业绩快速增长使投资者持续看好寒锐钴业。券商研报显示,公司主要业务收入来自于钴板块,受益于钴价上涨,公司获利丰厚。此外,由于新能源汽车发展迅速,其关键部件锂电池对钴的需求持续快速增长,这也使得公司前景受到投资者追捧。

  看2018

  对于2018年的市场行情,中信证券认为,龙头股将继续领涨A股,龙头股在国内像是价值股,但在国际资金眼中是越来越可靠的成长股。随着中国经济总量稳步、健康且较快抬升,并最终实现超越,龙头领涨A股的“复兴牛”至少还能贯穿2018年。

  天风证券认为,2017年由于市场处于大股票的强烈风格之下,因此大家在寻找业绩确定性的过程中把视野聚焦在大股票里。进入2018年大股票虽然业绩增长可能依然稳定,但很多股票性价比已经不再合适,投资者寻找业绩确定性的行为会向中小股票迁移和扩散。中盘股将迎来凤凰涅槃的一年,尤其是以中证500为代表的中盘股性价比更凸显。

  华泰证券建议,今年配置重资产高壁垒、量价齐升的设备制造。他们认为,脱虚入实下会有增量资金配置A股制造业;全球经济继续回暖是关键性趋势,占出口产品比重高的设备制造业具备相对优势;原材料价格同比转淡、中下游毛利将改善是重要边际变化,关注量价齐升、技术升级的设备制造。

  【基金】

  公募基金规模超11万亿

  “幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。”套用到2017年的公募基金,特别是股票类基金而言,却是“幸福的基金都是相似的,不幸的基金也是相似的”。

  集体拥抱“白马股”的基金们,在助推了贵州茅台等股票股价的同时,也为自身在2017年带来了良好的业绩回报;而“踩雷”乐视网、尔康制药等股票的基金们,却不得不一次次地下调估值。

  截至去年12月28日,涨幅超过40%的易方达消费行业精选、上投摩根大盘蓝筹股、鹏华养老产业股票等,前十位持仓中,出现了贵州茅台、五粮液、格力电器的身影。

  而“踩雷”的基金,很多都踏入了同一个“坑”。仅乐视网一家,就引发了诺安基金、工银瑞信、嘉实基金等超过10家公募基金下调其估值,部分基金公司甚至是多次下调。

  涉嫌违反证券法规的尔康制药,被证监会立案调查,陷入其中的公募基金也迅速下调估值。最近一个被公募基金下调估值的是顾地科技,其实控人因涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案调查。华安基金率先下调其估值,较停牌前股价折价近30%。

  在从严监管的大形势下,去年被立案调查的公司较多,公募基金“踩雷”的情况也比往年来得迅猛一些。

  不过对于权益类基金而言,去年是一个丰收年,据好买基金网的数据显示,股票型基金和混合型基金,约2500只,自2017年以来截至12月28日,取得正收益的占参与排名的权益类基金比例约82%。因此,2017年才有“炒股不如买基金”的说法。

  以股票基金为代表的权益类基金在2017年获得了不错的收益,但依旧无法阻挡货币基金来势汹汹。

  在公募基金市场中,货币基金占了一半多。截至2017年11月底,公募基金总规模达11.4万亿,货币基金规模占比约为60%,达到6.8万亿,2017年前11个月货币基金规模增长了超过50%。

  货币基金的迅猛势头引发了监管层下半年不断针对其出台政策,甚至要求在基金规模排名上,货基规模不再纳入基金公司排名之中。

  这对于被拥有余额宝的天弘基金压了多年的其他基金公司而言,或许是一个好消息。天弘基金去年不断下调个人投资余额宝的限额,还在对外宣传上,强调权益类基金的业绩和管理能力,希望摆脱只是依靠货基的形象。

  雷区

  乐视网:让无数基金竞折腰

  不像拥有“过山车市”的2015年,也不比“熔断”的2016年,从指数上看比较平淡的2017年依旧让人铭记。除了“二八行情”、“价值投资”这样的词汇和观点外,以乐视网为代表的“雷坑”,让“无数基金竞折腰”。

  自2017年4月份停牌以来,乐视网就麻烦不断,年底之际,连北京证监局也加入了“喊贾跃亭回国”的队伍。而深陷其中的公募基金们,只能一遍又一遍地下调对乐视网的估值。有一位公募基金的高层曾在一个论坛上表示,担心乐视网复牌后持续下跌,会带动整个创业板“杀跌”。不过,该高层也认为这是抄底创业板的机会。

  乐视网依旧看不到复牌的希望,抄底的机会不知道是否有,但对持仓的公募而言,这一年并不好过。按照公募基金们最新一次对乐视网的估值调整,乐视网复牌后会约有13个跌停,股价或低至3.91元/股。这是公募基金们年内第三次集体下调其对乐视网的估值。

  基金半年报显示,共有157只基金持有乐视网股票,持股比例为4.74%。在持股名单中,包括了中邮战略新兴产业混合、富国创业板指数分级、易方达创业板ETF、鹏华传媒分级等。

  根据好买基金数据,截至去年12月28日,中邮战略新兴产业混合下跌28.35%;易方达创业板ETF下跌11.01%,都远低于同类超过10%的平均回报。

  过去一年,公募基金们集体“踩雷”的股票还有陷入造假丑闻的尔康制药、重组并购失败的宣亚国际、债务违约的保千里。

  对于公募基金而言,一方面是白马股涨涨涨,一方面又是雷区不断,永远不知道下一个“黑天鹅”来自哪里。

  红榜

  抱团获利,红了“东方红”

  “抱团”获利在东证资管身上体现得尤为明显。好买基金网的数据显示,截至去年12月28日,东方红基金旗下9只混合型基金收益率超过50%。

  其中,东方红睿华沪港深混合去年以来的净值回报为67%,是2017年混基冠军的有力争夺者;东方红沪港深混合的净值回报也达到65.63%;东方红中国优势混合、东方红睿轩沪港深混合等的净值回报率也超过50%。

  从持股上来看,这些基金的前十大持股存在一定的重合。像东方红睿华沪港深混合和东方红沪港深混合,截至2017年三季度末的前十大持股中,伊利股份、美的集团、复星医药、吉利汽车、海康威视、安踏体育、福耀玻璃等都位列其中。两只基金的前十大持股中,有8席一样。

  东方红中国优势混合、东方红睿阳混合等2017年表现良好的基金中,前十大持股中,也都有美的集团、复星医药、海康威视的身影。

  抱对团令东证资管2017年整体收益良好,可谓“一荣俱荣”。不过,和“一荣俱荣”相对应的是“一损俱损”,而且一年表现良好,下一年表现糟糕的情况,在公募历史上也不是没有发生过。

  黑榜

  华宝两只QDII基金成同类最差

  阿里巴巴、腾讯控股、京东、网易等中概股2017年大涨,让国内无法直接投资这些火热互联网概念的投资者眼红,买QDII基金则是曲线获利的一个办法,QDII基金2017年整体收益较好。不过,华宝基金旗下的两只QDII双双大跌,位列同类基金倒数第一和第二。

  截至2017年12月28日,华宝兴业标普油气上游股票去年以来区间收益为-14.43%;和其同病相怜的是华宝标普油气上游股票,其收益为-9.23%。

  好买基金网的数据显示,上述两只基金在所统计的112只同类基金中排在倒数两位。去年以来,QDII基金的平均收益是25.15%。

  华宝兴业标普油气上游股票和华宝标普油气上游股票的持股存在重合,主要持股都是国外的石油能源公司,像怀汀石油公司、SM能源公司等。

  这两只基金的基金经理都是周晶,该基金也拉低了周晶的任职回报水平,好买基金网数据显示,周晶的华宝兴业标普油气和华宝标普油气的任职回报率分别为-49.28%和-24.17%,远低于同类超过10%收益的平均水平。

  B06-B07版采写/新京报记者 王全浩 朱星

 
 
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